Что представляет собой  Долина? Окруженная со всех сторон горами, она напоминает диковинное блюдо с зеленой каемкой лесов по краям. Пройти ее всю можно за пять дней, если мчатся галопом с юга на север; а если путешествовать с востока на запад – вы достигнете гор на седьмой день. За пределами этого зеленого оазиса лежат мертвые просторы – равнины, покрытые пеплом и пылью, где ничего не растет. Никто не знает, есть ли граница у этих просторов. Но умудренные жизнью лошади считают, что весь мир за пределами Долины мертв.
  В небесах светит Красное солнце. Оно настолько огромно, что занимает половину небосвода.Ночью можно увидеть луну, но она очень маленькая и желтовато-красного оттенка. День в Долине длиться 21 час, столько же продолжается ночь. Тут только две поры года: привычные для нас зима и лето. Зима длится два месяца: первый, самый страшный – Мертвый; второй – Спящий. На этот период деревья сбрасывают  зеленые листья (буквально за один день), температура понижается, по утрам появляются заморозки, снег не выпадает. По окончании зимы деревья вновь обретают «одежду» и начинается лето – теплое, но не изнуряющее жаркое (солнце просто не может обеспечить такую температуру). Лето длится десять обычных месяцев. Это беспечное и веселое время лошади прозвали Изумрудным, и не разделяют его  на временные периоды.
  В центре Долины находится Белое болото, окруженное со всех сторон Багровой чащей. Четких границ болото не имеет, ближе к началу зимы может приближаться к самой опушке чащи. Белое болото от населенных земель отделяют Вересковые пустоши – холмистая местность, покрытая ковром из вереска. Леса тесниться к подножиям гор. На Западный лес получил свое название именно из-за своего положения. Говорящий бор прильнул Восточным горам, а на Севере растет Зеркальная роща. Сад Саима  расположен между Рощей и Бором.
На юге, где вершины гор не столь высоки, лежит Озерные край – цепь из пяти озер, соединенных многочисленными речками и ручьями. Между Озерным краем и Вересковыми пустошами раскинулся Искристый луг; а между Пустошами  и Лесами – Горькие степи.
Птиц и зверей, кроме живущих тут лошадей, в Долине нет! Зато огромное разнообразие насекомых, размеры которых варьируют от махонькой букашки до бабочки размером с кролика. А сколько тут разных видов растений! Съедобные и ядовитые, ароматные и отталкивающие, разноцветные и однообразно-серые – все это Зеленое Царство. Нередко среди высокой травы можно найти побелевший костяк неизвестного гиганта – зверя. Не удивительно, что живые существа. Пришедшие сюда до лошадиного народа не смогли выжить. Жертвой Ненасытного падет каждый, кто не находиться под защитой Стражей. "...в глазах лиловых тонет." - последняя часть ключа